烟台正海磁性质料股分无限公司 验资陈述 和信验字（2017）第 000013 号 目 录 页 码 1、陈述注释 1* 2、附件 ⑴新增项目备案本钱实收环境明细表 3 ⑵备案本钱及实收本钱（股本）变动先后对比表 4 ⑶验资事变申明 5⑻ 山东和信管帐师事件所（特别通俗合资） 二〇一七年正月12日 验 资 报 告 和信验字(2017)第 000013 号 烟台正海磁性质料股分无限公司： 咱们承受拜托，审验了烟台正海磁性质料股分无限公司（1.简称：贵公司）停止 2017 年 1 月 12 日止新增项目备案本钱和实收本钱（股本）环境。依照法令律例和和谈、 条例的请求出资，供给实在、正当、完备的验资源料，庇护物业的平安、完备是全部股 东及贵公司的负担。咱们的负担是对贵公司的新增项目备案本钱及实收本钱（股本）环境发 表审验定见。咱们的审验是根据《华夏备案管帐师审计原则第 1602 号——验资》停止的。 在审验实践中，咱们联合贵公司的现实环境，实行了查抄等需要的审验法式。 贵公司原备案本钱为软妹币 506,217,266.00 元，实收本钱（股本）为软妹币 506,217,266.00 元。按照贵公司 2016 年 4 月 7 日三届董事会第二次聚会、2016 年 4 月 25 日 2016 年第三次姑且股东南大学会抉择、2016 年 8 月 24 日三届董事会第11次聚会、2016 年 9 月 9 日 2016 年第五次姑且股东南大学会抉择，并经华夏证券监视办理委员会 《对于核 准烟台正海磁性质料股分无限公司非公然辟行股票的批复》 （证监答允[2016]3212 号） 批准， 公司非公然辟行不跨越 50,535,475 股新股。本次非公然辟行 50,535,475 股，发 行价钱为 14.94 元/股。停止 2017 年 1 月 12 日，现实认购目标 5 位，认购管束性股票 50,535,475 股。贵公司请求增添备案本钱软妹币 50,535,475.00 元，变动后备案本钱为 软妹币 556,752,741.00 元。 经咱们审验，停止 2017 年 1 月 12 日止，贵公司非公然辟行 50,535,475 股，每股 刊行价钱 14.94 元，召募资本总数 754,999,996.50 元，扣除承销商刊行用度 12,000,000.00 元（含税）及与刊行无关的其余用度及印花税软妹币 731,669.80 元（含 1 税）后，再而且承销用度和与刊行无关的其余用度可抵扣的增值税出项税 699,622.64 元后，现实召募资本净额应为 742,967,949.34 元，此中新增项目备案本钱软妹币 50,535,475.00 元，股本溢价软妹币 692,432,474.34 元。 同时咱们注重到，贵公司本次增资前的备案本钱软妹币 506,217,266.00 元，实收 本钱（股本）为软妹币 506,217,266.00 元，业经山东和信管帐师事件所（特别通俗合资） 审验,并于 2016 年 5 月 5 日出具和信验字【2016】第 0300002 号验资陈述。 停止 2017 年 1 月 12 日，贵公司变动后备案本钱为软妹币 556,752,741.00 元，实 收本钱（股本）为软妹币 556,752,741.00 元。 本验资陈述供贵公司请求打点备案本钱变动挂号及据以向全部股东签收回资证实 时利用，不该被视为是对贵公司验资陈述往后本钱保存、偿债才能和连续运营才能等的 包管。因利用欠妥酿成的结果，与履行本验资营业的备案管帐师及本管帐师事件全体关。 附件：⑴新增项目备案本钱实收环境明细表 ⑵备案本钱及实收本钱（股本）变动先后对比表 ⑶验资事变申明 山东和信管帐师事件所（特别通俗合资） 华夏备案管帐师:王巍坚 华夏济南 华夏备案管帐师:李彤宙 2017 年 1 月 12 日 2 附件 1: 新增项目备案本钱实收环境明细表 停止 2017 年 1 月 12 日 公司称号：烟台正海磁性质料股分无限公司 泉币单元：软妹币元 现实出资环境 此中：新增项目实收股本 无 序 认缴新增项目 此中：泉币出资 投资者称号 形 占新增项目 号 备案本钱 泉币 什物 净物业 其余 共计 占新增项目 资 金额 备案资 金额 备案资 产 本比率 本比率 1 正海团体无限公司 10,107,096.00 151,000,014.24 151,000,014.24 10,107,096.00 20.00% 10,107,096.00 20.00% 2 华夏长城物业办理股分无限公司 10,107,095.00 150,999,999.30 150,999,999.30 10,107,095.00 20.00% 10,107,095.00 20.00% 3 长城本钱办理无限公司 11,791,610.00 176,166,653.40 176,166,653.40 11,791,610.00 23.33% 11,791,610.00 23.33% 4 山东省共有物业投资控股无限公司 10,107,095.00 150,999,999.30 150,999,999.30 10,107,095.00 20.00% 10,107,095.00 20.00% 上海汽车团体股权投资无限公司（光 5 大证券上汽投资-颀瑞 1 号） 8,422,579.00 125,833,330.26 125,833,330.26 8,422,579.00 16.67% 8,422,579.00 16.67% 合 计 50,535,475.00 754,999,996.50 754,999,996.50 50,535,475.00 100.00% 50,535,475.00 100.00% 注：扣除承销商刊行用度元 12,000,000.00（含税）后，召募资本到账总数 742,999,996.50 元 3 附件 2 备案本钱及实收本钱（股本）变动先后对比表 停止 2017 年 1 月 12 日 公司称号：烟台正海磁性质料股分无限公司 泉币单元：软妹币元 认缴备案本钱 实收本钱（股本） 名目 变动前 变动后 变动前 变动后 本次增添额 占备案本钱 占备案本钱 金额 出资比率 金额 出资比率 金额 金额 比率 比率 1、无限售前提的畅通股股分 21,350,446.00 4.22% 71,885,921.00 12.91% 21,350,446.00 4.22% 50,535,475.00 71,885,921.00 12.91% ⑴境内法人持股 9,933,203.00 1.96% 60,468,678.00 10.86% 9,933,203.00 1.96% 50,535,475.00 60,468,678.00 10.86% ⑵境内天然人持股 11,417,243.00 2.26% 11,417,243.00 2.05% 11,417,243.00 2.26% 11,417,243.00 2.05% 2、无穷售前提的畅通股股分 484,866,820.00 95.78% 484,866,820.00 87.09% 484,866,820.00 95.78% 484,866,820.00 87.09% 共计 506,217,266.00 100.00% 556,752,741.00 100.00% 506,217,266.00 100.00% 50,535,475.00 556,752,741.00 100.00% 4 附件 3 验资事变申明 1、根本环境 烟台正海磁性质料股分无限公司（1.简称 “公司”）前身烟台正海磁性质料 无限公司缔造于 2000 年 4 月 6 日。2009 年 9 月 27 日，公司以停止 2009 年 8 月 31 日经审计的净物业软妹币 155,526,867.09 元为根底，折为公司股分 12,000 万股， 团体变动创造为股分无限公司。经华夏证券监视办理委员会证监答允[2011]692 号文 件核准，公司 2011 年 5 月向社会公然辟行软妹币通俗股（A 股）4,000 万股，并于 2011 年 5 月 31 日在深圳证券买卖所挂牌买卖，刊行后备案本钱变动加软妹币 16,000 万元。 按照公司 2011 年度股东南大学会抉择，公司以停止 2011 年 12 月 31 日总股本 16,000 万股为基数，以本钱公积向股权挂号日挂号在册的全部股东每 10 股转增 5 股，新增项目 备案本钱 8,000 万元。 按照公司 2014 年第二次姑且股东南大学会抉择，经华夏证券监视办理委员会证监许 可[2015]47 号《对于批准烟台正海磁性质料股分无限公司向明绚新动力手艺（上海） 无限公司等刊行股分购置物业并召募配套资本的批复》的批准，赞成贵公司向明绚 新动力手艺（上海）无限公司刊行 4,612,379 股股分、进取海祥禾股权投资合资企 业（无限合资）刊行 3,183,022 股股分、进取海诚毅新动力再次创业投资无限公司刊行 169,062 股股分、向常州市久益股权投资中间（无限合资）刊行 553,166 股股分、向 上海郡沛新动力手艺无限公司刊行 600,786 股股分、向常州德丰杰干净手艺再次创业投 资中间（无限合资）刊行 484,020 股股分、向甄瑞山刊行 347,637 股股分、向陈海 英刊行 338,021 股股分、向东莞慧创志成再次创业投资企业（无限合资）刊行 507,185 股股分、向戴岂凡刊行 182,079 股股分、向博康控股团体无限公司刊行 136,533 股 股分、向马丹刊行 127,429 股股分购置相干物业。同时，贵公司获准非公然辟行人 5 民币通俗股（A 股）4,832,713 股新股以召募本次刊行股分购置物业的配套资本。股 份刊行后公司的备案本钱变动加 256,074,032.00 元。 按照贵公司 2014 年 8 月 4 日工作专题的 2014 年第一次姑且股东南大学会《对于烟台正 海磁性质料股分无限公司管束性股票鼓励方案（草案校改稿）及其择要的议案的决 议，并经华夏证券监视办理委员会存案无贰言，和 2015 年第二届董事会第十九次 聚会审议经过的《对于向烟台正海磁性质料股分无限公司股权鼓励目标授与管束性 股票的议案》，公司本次股权鼓励方案 95 名鼓励目标在授与往后可认购共 900 万股 管束性股票，授与价钱为 8.92 元。公司新增项目的股本为软妹币 9,000,000.00 元，变 更后的股本为软妹币 265,074,032.00 元。 按照公司 2014 年度股东南大学会决媾和点窜后的条例划定，贵公司请求增添备案资 本软妹币 239,999,990.00 元，由本钱公积转增股本，转增基准日为 2015 年 5 月 27 日，变动后备案本钱为软妹币 505,074,022.00 元。 按照贵公司 2014 年 8 月 4 日工作专题的 2014 年第一次姑且股东南大学会《对于烟台正 海磁性质料股分无限公司管束性股票鼓励方案（草案校改稿）及其择要的议案的决 议，并经华夏证券监视办理委员会存案无贰言，和 2016 年第三届董事会第五次会 议审议经过的《对于向鼓励目标授与预留管束性股票的议案》，公司本次股权鼓励计 划 58 名鼓励目标在授与往后可认购 1,143,244.00 股管束性股票，授与价钱为 9.01 元/股。贵公司新增项目的股本为软妹币 1,143,244.00 元，变动后股本为软妹币 506,217,266.00 元。 2、新增项目本钱的出资划定 按照贵公司 2016 年 4 月 7 日三届董事会第二次聚会、2016 年 4 月 25 日 2016 年 第三次姑且股东南大学会抉择、2016 年 8 月 24 日三届董事会第11次聚会、2016 年 9 月 9 日 2016 年第五次姑且股东南大学会抉择，并经华夏证券监视办理委员会 《对于核 准烟台正海磁性质料股分无限公司非公然辟行股票的批复》 （证监答允[2016]3212 号）批准， 公司非公然辟行不跨越 50,535,475 股新股。本次非公然辟行 50,535,475 6 股，刊行价钱为 14.94 元/股。贵公司请求增添备案本钱软妹币 50,535,475.00 元， 变动后备案本钱为软妹币 556,752,741.00 元。 3、审验后果 经咱们审验，停止 2017 年 1 月 12 日止，公司已收到召募资本软妹币 742,999,996.50 元(已扣除承销商刊行用度 12,000,000.00 元(含税))，此中备案资 本软妹币 50,535,475.00 元半岛官方。 （一）停止 2017 年 1 月 12 日止，中信建投证券股分无限公司已将扣除承销商 刊行用度后的现实召募资本净额 742,999,996.50 元汇入贵公司招商银行开辟区支行 开立的账号 软妹币账户中。 上述汇入资本已扣除中信建投证券股分无限公司承销用度 12,000,000.00 元（含 税），再扣除与刊行无关的其余用度及印花税软妹币元 731,669.80 元（含税），再加 上承销用度和与刊行无关的其余用度可抵扣的增值税出项税 699,622.64 元，现实募 集资本净额为 742,967,949.34 元，此中备案本钱软妹币 50,535,475.00 元，股本溢 价软妹币 692,432,474.34 元。 （二）变动后累计实收本钱（股本）为 556,752,741.00 元，占变动后备案本钱 100%，此中：无限售前提的畅通股股分为软妹币 71,885,921.00 元，占备案本钱的 12.91%，无穷售前提的畅通股股分为软妹币 484,866,820.00 元，占备案本钱的 87.09%。 增资后公司股权构造环境以下表： 股 东 股分数目（股） 持股比率 1、无限售前提的畅通股股分 71,885,921.00 12.91% ⑴境内法人持股 60,468,678.00 10.86% ⑵境内天然人持股 11,417,243.00 2.05% 2、无穷售前提的畅通股股分 484,866,820.00 87.09% 软妹币通俗股 484,866,820.00 87.09% 合 计 556,752,741.00 100.00% 7 4、其余事变 ⑴咱们已于 2017 年 1 月 12 日到烟台正海磁性质料股分无限公司开立软妹币账 户的招商银行开辟区支行对本次召募资本停止了函证确认，银行询证函拜见附件。 ⑵公司 2016 年 4 月 7 日三届董事会第二次聚会、2016 年 4 月 25 日 2016 年第 三次姑且股东南大学会抉择、2016 年 8 月 24 日三届董事会第11次聚会、2016 年 9 月 9 日 2016 年第五次姑且股东南大学会抉择划定：本次非公然辟行股票的限售期为三十六个 月，自本次非公然辟行股票刊行完毕之日起开端计较。 8