四川环能德美科技股分无限公司 验资陈述 目 录 实质 页码 验资陈述 1⑵ 附件 3* 验 资 报 告 众会字（2016）第 6408 号 四川环能德美科技股分无限公司： 咱们承受拜托，审验了贵公司停止 2016 年 12 月 27 日止新增项目备案本钱及股本环境。依照法令法 规和和谈、条例的恳求出资，供给确凿、正当、完备的验帮会任务料，庇护物业的平安半岛官方网、完备是全部 股东及贵公司的肩负。咱们的肩负是对贵公司新增项目备案本钱及股本环境宣布审验定见。咱们的审验 是根据《华夏备案管帐师审计原则第 1602 号—验资》停止的。在审验过程当中，咱们联合贵公司的实 际环境，实行了查抄等需要的审验法式。 贵公司原备案本钱（股本）为钱元 180,166,723.00 元。按照贵公司于 2016 年 5 月 4 日专题会议 的 2015 年年度股东南大学会，和华夏证券监视办理委员会 2016 年 11 月 16 日印发的《对于批准四川 环能德美科技股分无限公司向李华等刊行股分购置物业并召募配套资本的批复》（证监答应 [2016]2685 号），贵公司经批准非公然辟行股分召募配套资本不跨越 174,216,500 元，本次非公然辟 行股票的刊行数目为 5,439,166 股，面值为每股钱 1 元，刊行价钱为钱 32.03 元/股，对应 的召募资本金额为 174,216,486.98 元。本次刊行后备案本钱变动加钱 185,605,889.00 元。经咱们 审验，停止 2016 年 12 月 27 日止，贵公司本次非公然辟行 A 股股票现实已刊行钱通俗股 5,439,166 股，召募资本总数为钱 174,216,486.98 元，扣除承销费等刊行费用钱 11,963,138.63 元，实 际召募资本净额为钱 162,253,348.35 元（大写：钱壹亿陆仟贰佰贰拾伍万叁仟叁佰肆拾捌 元叁角伍分），现实召募资本净额加之本次非公然辟行股票刊行费用可抵扣增值税出项税额 669,508.56 元阴谋钱 162,922,856.91 元，此中增添股成本 5,439,166.00 元，增添本钱公积人 民币 157,483,690.91 元。 同时咱们注重到，贵公司本次增资前的备案本钱（股本）钱 180,166,723.00 元，已众华 管帐师事件所（特别通俗合资）审验，并于 2016 年 11 月 30 日出具众会字[2016]第 6406 号验资报 告。停止 2016 年 12 月 27 日止，变动后的备案本钱（股本）钱 185,605,889.00 元。 本验资陈述供贵公司请求打点备案本钱及实收本钱（股本）变动挂号及据以向全部股东签收回 资证实时利用，不该被视为是对贵公司验资陈述往后本钱保存、偿债才能和连续运营才能等的包管。 因利用欠妥酿成的成果，与履行本验资营业的备案管帐师及本管帐师事件扫数关。 附件：1.新增项目备案本钱实收环境明细表 2.备案本钱及实收本钱（股本）变动先后对比表 3.验资事变申明 1 （此页无注释） 众华管帐师事件所（特别通俗合资） 华夏备案管帐师 华夏备案管帐师 华夏上海 二〇一六年12月二十八日 2 附件1 新增项目备案本钱实收环境明细表 停止2016年12月27日止 被审验单元称号：四川环能德美科技股分无限公司 泉币单元：钱元 新增项目备案本钱的现实出资环境 此中：新增项目股本 认缴新增项目 股东称号 常识 地皮使 此中：泉币出资 备案本钱 泉币 什物 股权 阴谋 占新增项目备案 产权 用权 金额 占新增项目备案本钱 本钱比率（%） 金额 比率（%） 1、限售畅通股（或非 5,439,166.00 - - - - 5,439,166.00 5,439,166.00 5,439,166.00 100.00 - - 畅通股） 小我类限售股 5,439,166.00 - - - - 5,439,166.00 5,439,166.00 5,439,166.00 100.00 - - 机构类限售股 - - - - - - - - - - - 2、无穷售畅通股分 - - - - - - - - - - - 3、总股本 5,439,166.00 - - - - 5,439,166.00 5,439,166.00 5,439,166.00 100.00 - - 3 附件2 备案本钱及实收本钱变动先后对比表 停止2016年12月27日止 被审验单元称号：四川环能德美科技股分无限公司 泉币单元：钱元 认缴备案本钱 股本 变动前 变动后 变动前 变动后 此中：泉币出资 占备案 占备案 股东称号 占备案 出资比 出资比 本钱总 本次增添额 本钱总 金额 金额 金额 金额 本钱总 例（%） 例（%） 额比率 额比率 金额 额比率 （%） （%） （%） 1、限售畅通股（或非畅通 108,971,660.00 60.48 108,971,660.00 58.71 108,971,660.00 60.48 - 108,971,660.00 58.71 108,971,660.00 58.71 股） 小我类限售股 28,084,775.00 15.59 28,084,775.00 15.13 28,084,775.00 15.59 - 28,084,775.00 15.13 28,084,775.00 15.13 机构类限售股 80,886,885.00 44.90 80,886,885.00 43.58 80,886,885.00 44.90 - 80,886,885.00 43.58 80,886,885.00 43.58 2、无穷售畅通股分 71,195,063.00 39.52 76,634,229.00 41.29 71,195,063.00 39.52 5,439,166.00 76,634,229.00 41.29 76,634,229.00 41.29 3、总股本 180,166,723.00 100.00 185,605,889.00 100.00 180,166,723.00 100.00 5,439,166.00 185,605,889.00 100.00 185,605,889.00 100.00 注：上表中部门阴谋数与各明细数径直相加上和在余数上若有差别，则为四舍五入而至。 4 附件 3 验资事变申明 1 根本环境 四川环能德美科技股分无限公司（其一简称“公司”）是由四川德美情况手艺无限肩负公 司照章团体变动创造的股分无限公司。按照四川德美情况手艺无限肩负公司 2010 年 12 月 23 日专题会议的股东会抉择，全部股东分歧赞成以经深圳市鹏***帐师事件所无限公司出具《审 计陈述》（深鹏所审字[2010]1526 号）审计的停止 2010 年 11 月 30 日的净物业 94,245,368.85 元为根底，将此中的 4,896 万元折合为股分公司的 4,896 万股，余额 45,285,368.85 元计入资 本公积。 2011 年 1 月 11 日，发动人专题会议了股分公司创建大会暨第一次股东南大学会，并于 2011 年 1 月 31 日在成都会工商行政办理局正式打点了工商变动挂号手续，公司称号变动加四川环能德 美科技股分无限公司，并支付了备案号为 的《企业法人停业派司》，备案 本钱为钱 4,896 万元。 股分公司创办后，为进一步优化公司股权构造并办理公司营业赶快成长所面对的资本瓶颈， 经 2011 年 2 月 28 日公司专题会议的股东南大学会抉择，全部股东分歧赞成公司总股本由 4,896 万股 增添至 5,400 万股，新增项目 504 万股份别由上海万融认购 202 万股，成都长融认购 202 万股， 北京泉岚认购 60 万股，成都国泰光彩认购 40 万股。按照公司的团体估值并联合公司 2011 年的盈余预期，各方洽商后肯定本次增资价钱为 19.50 元/股，本次增资本额总计 9,828 万 元，此中 504 万元计入备案本钱，其它 9,324 万元计入本钱公积。本次增资经深圳市鹏城会 计师事件所无限公司出具的《验资陈述》（深鹏所验字[2011]0071 号）审验。2011 年 3 月 15 日公司实现了这次增资的工商变动挂号手续。 按照 2015 年 1 月 30 日华夏证券监视办理委员会出具的《对于批准四川环能德美科技股分 无限公司初次公然辟行股票的批复》（证监答应[2015]178 号），公司向社会公然辟行钱 通俗股 1,800 万股（每股面值 1 元），增添备案本钱钱 18,000,000.00 元，变动后的备案 本钱为钱 72,000,000.00 元。 按照公司于 2015 年 9 月 8 日专题会议的 2015 年第三次姑且股东南大学会抉择，公司以现有总股本 72,000,000 股为基数，以本钱公积金向全部股东每 10 股转增 12 股，增添备案本钱钱 86,400,000.00 元，变动后，备案本钱为钱 158,400,000.00 元。 按照 2015 年 10 月 16 日华夏证券监视办理委员会出具的《对于批准四川环能德美科技股分 无限公司向吴志明等刊行股分购置物业并召募配套资本的批复》（证监答应[2015]2288 号）， 公司向吴志明、施耿明、吴忠燕等 21 名买卖对方刊行钱通俗股 8,722,638.00 股（每股 面值 1 元），增添备案本钱钱 8,722,638.00 元；向广东宝新动力投资无限公司、冀延松、 李游华 3 名一定投资者刊行钱通俗股 9,498,631 股（每股面值 1 元），增添备案本钱人 民币 9,498,631 元，变动后的备案本钱为钱 176,621,269.00 元。 按照贵公司于 2016 年 5 月 4 日专题会议的 2015 年年度股东南大学会，和华夏证券监视办理委员 会 2016 年 11 月 17 日出具的《对于批准四川环能德美科技股分无限公司向李华等刊行股分 购置物业并召募配套资本的批复》（证监答应[2016]2685 号），贵公司向李华、胡登燕非公 开辟行钱通俗股 3,545,454 股（A 股，每股面值 1 元，每股刊行价钱 30.25 元），增添注 书籍钱钱 3,545,454.00 元。变动后，备案本钱为钱 180,166,723.00 元。 5 2 新增项目本钱的出资划定 按照贵公司于 2016 年 5 月 4 日专题会议的公司 2015 年年度股东南大学会，和华夏证券监视办理 委员会于 2016 年 11 月 16 日印发的《对于批准四川环能德美科技股分无限公司向李华等发 行股分购置物业并召募配套资本的批复》（证监答应[2016]2685 号），贵公司经批准非公 开辟行股分召募配套资本不跨越 174,216,500 元。按照刊行工具申购报价环境及《四川环能 德美科技股分无限公司刊行股分及付出现款购置物业并召募配套资本之非公然辟行股票认 购约请书》所划定的法式和法则，肯定本次非公然辟行股票的刊行数目为 5,439,166 股，发 行价钱为钱 32.03 元/股，对应的召募资本金额为 174,216,486.98 元。详细以下： 序 号 认购工具 获配股数（股） 缴款金额（元） 1 上海达渡物业办理合资企业（无限合资） 4,995,316 159,999,971.48 2 申万菱信（上海）物业办理无限公司 443,850 14,216,515.50 合 计 5,439,166 174,216,486.98 3 审验后果 经咱们审验，停止 2016 年 12 月 26 日止，贵公司本次非公然辟行 A 股股票现实已刊行群众 币通俗股 5,439,166 股，召募资本总数为钱 174,216,486.98 元，按照贵公司与主承销商 长城证券股分无限公司签定的承销和谈，贵公司需付出承销回佣阴谋 11,819,000.00 元，贵 公司召募资本扣除承销回佣余额后的 162,397,486.98 元，已于 2016 年 12 月 27 日存入贵公 司在交通银行股分无限公司四川省份行 019053 账户。 这次召募资本总数为钱 174,216,486.98 元，扣除承销回佣钱 11,819,000.00 元，股 票挂号费 8,984.62 元，印花税 135,154.01 元，阴谋刊行费用 11,963,138.63 元，现实召募资 金净额为钱 162,253,348.35 元，现实召募资本净额加之本次非公然辟行股票刊行费用可 抵扣增值税出项税额 669,508.56 元阴谋钱 162,922,856.91 元，此中增添股成本 5,439,166.00 元，增添本钱公积钱 157,483,690.91 元。 6 7 8 9